Miranda Intelligence is migrating from Substack to direct emails / website / social media posts. All paid subscribers will be automatically emailed all our content, premium and free, with no further charges. Free subscribers need to email us their company / institution / position and will then receive in their inbox our free content. Content similar to the free Substack version will be on our website www.miranda-partners.com and Social Media accounts going forward. Many thanks
MERCADOS
El índice FTSE-BIVA cerró el 9 de noviembre en 1.056,82, ligeramente por debajo de su cierre del 3 de noviembre en 1.059,78.
El tipo de cambio MXN/USD cayó a 17,82 pesos por dólar el 9 de noviembre, desde su cierre de 17,52 pesos el 2 de noviembre.
El bono mexicano a 10 años (2031) cerró el jueves con un rendimiento del 9,67%, levemente por debajo del rendimiento del 9,756% del 3 de noviembre.
Las acciones que más ganaron en el FTSE-BIVA durante la semana fueron : SITES1 MM (+8.12%), CEMEX (+5.13%) y AXTEL (+4.00%) y las mayores perdedoras fueron : OMA (-6.23%), BANCO BAJIO (- 5,80%) y GEN (-5,62%).
NOTICIAS CORPORATIVAS Y DE MERCADO
Se informó que Pemex y New Forest Energy estaban cancelando su acuerdo que planeaba desarrollar el primer proyecto de gas natural en aguas profundas del país. Este proyecto, en el campo de Lakach, ha sido considerado por muchos expertos como un proyecto inviable y costoso, y Pemex también se queja de las condiciones impuestas por NFE, incluidos los bajos precios para la compra de gas a Pemex.
VivaAerobus continúa superando a Volaris en la batalla por la supremacía entre las aerolíneas de bajo costo de México. En octubre, VivaAerobus experimentó un aumento interanual del tráfico del 24,7%, alcanzando 2,3 millones de pasajeros, con un aumento del 17% en la capacidad y un aumento del 22,9% en la demanda interanual. Mientras tanto, VOLAR movió 2,7 millones de pasajeros, una disminución interanual del 2,4%, ya que el factor de ocupación cayó ligeramente en 0,2 puntos porcentuales hasta el 89,5%. A este ritmo, VivaAerobus, que alguna vez fue mucho más pequeño, podría superar a Volaris el próximo año como la aeronave más grande de México en términos de pasajeros. Aeroméxico movió 2,1 millones de pasajeros en octubre, una ganancia del 3,9% interanual.
El tráfico de OMA creció un 12,2% en octubre, mientras que el de ASUR disminuyó un 4,4% (un 4,1% más en México, un 16,8% en Puerto Rico, pero un 18,8% menos en Colombia).
Bobcat invertirá US$300 millones para desarrollar una nueva planta en Monterrey. La empresa de Dakota del Norte quiere producir minicargadoras en México para exportarlas a Estados Unidos.
Starlink , la empresa de telecomunicaciones de Elon Musk, habría ganado un contrato por valor de más de 50 millones de dólares de la CFE para llevar acceso a Internet a zonas rurales de México.
Gerresheimer , de Alemania, invertirá US$130 millones para ampliar sus operaciones en Querétaro, donde produce jeringas de vidrio.
Citi otorgó a Mercado Libre una línea de crédito de 466 millones de dólares, con la que la empresa con sede en Argentina ampliará su capacidad de prestar dinero a sus clientes -principalmente en México y Brasil-.
Kavak está cerrando sus operaciones en Colombia y Perú, para enfocarse en mercados como México. La startup mexicana se encuentra en esos dos países desde los primeros meses del año pasado; Le quedarían unos 400 vehículos para vender entre los dos mercados. Por el momento mantendrá su presencia en México y otros seis países.
En los informes trimestrales finales, Sephora anunció que se espera que sus ingresos en México crezcan un 70%. La cadena estadounidense opera 36 tiendas en México y busca llegar a 100 para 2030. Enrique Guijosa, director financiero de Liverpool , informó que la tarjeta de crédito de la compañía ya ha captado siete millones de clientes y que la cartera total creció más de 22% respecto a 2022. Añadió además que la compañía espera finalizar el año con 14 sucursales de Liverpool Express.
POLÍTICA
En Acapulco, el Gobierno recibió promesas de 35 empresarios hoteleros que señalaron que buscarán reabrir sus puertas entre marzo y abril del próximo año, a tiempo para la principal temporada turística. El presidente López Obrador también actualizó tristemente el número de víctimas a 47 muertos y 53 desaparecidos.
Arturo Zaldívar, juez de la Corte Suprema de México, renunció esta semana, aparentemente para unirse a la 4T y apoyar la campaña de Sheinbaum. Es probable que sea su asesor clave en los continuos intentos de Morena de reformar el poder judicial. Zaldívar fue anteriormente presidente de la corte y en su cargo de renuncia afirmó que pretendía contribuir a ‘la transformación de un México más justo e igualitario’.
COMERCIO Y ECONOMÍA
En los primeros seis meses de 2023, México recaudó alrededor de 29 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, un 5,6% más que en 2022. Más de la mitad de esta cifra se destinó al sector industrial.
Según el Inegi, la inflación de México siguió disminuyendo en octubre, ya que la inflación general de 12 meses disminuyó a 4,26%, desde 4,45% en septiembre. Mientras tanto, Banxico dejó la tasa de interés de referencia sin cambios en 11.25%, pero actualizó su guía, indicando que la tasa de referencia se mantendrá en su nivel actual por “algún tiempo”, en comparación con el término de “período extendido” utilizado anteriormente, lo que sugiere una postura menos agresiva. El Banco Central redujo su pronóstico de inflación para el año 23 al 4,4% desde el 4,7%, pero mantuvo su pronóstico para el año 24 en el 3,4%. Las predicciones de inflación subyacente para ambos años se mantienen sin cambios en 5,3% y 3,3%, respectivamente.
La producción industrial de México volvió a crecer en septiembre, aunque a un ritmo reducido, con un aumento intermensual del 0,2% e interanual del 4,5% (en comparación con el +0,3% y el +4,4% en agosto). El crecimiento de los 9M23 se sitúa en el 3,7% interanual, frente al +5,3% en 2022.
La producción de vehículos en México creció a 378,129 unidades en octubre, un avance de más del 35% respecto a 2022. Las exportaciones habrían ascendido a casi 315 mil vehículos.
NOTICIAS SOBRE MÉXICO EN LA PRENSA EXTRANJERA
New Fortress retrasa hasta diciembre inicio de planta de GNL en México
08/11/2023, Reuters, Scott Disavino y Marianna Párraga
Caravana de 3.000 migrantes bloquea carretera en el sur de México
08/11/2023, AP, Édgar Clemente
En qué se equivocan los candidatos republicanos sobre México y el fentanilo
08/11/2023, El Correo de Washington, Mary Beth Sheridan
Los precios en México suben en línea con las expectativas antes de la reunión tarifaria
09/11/2023, Bloomberg, Maya Averbuch
La red global detrás de la crisis del fentanilo
07/11/23, Financial Times, Jamie Smyth, Christine Murray, Joe Leahy, Sun Yu
Juez de la Corte Suprema de México dimite para sumarse a la ‘transformación’
07/11/2023, Reuters, Personal
Estados Unidos sanciona a miembros y empresas del cártel mexicano de Sinaloa
07/11/2023, The Washington Post, Fátima Hussein
México lanza mapa de red interactivo para zonas afectadas por Otis
06/11/2023, BNamericas, Personal
Hay pocos propietarios de hoteles de Acapulco que se comprometen a reabrir
06/11/2023, Bloomberg, Carolina Millán
Las empresas mexicanas se sienten calentadas por el resplandor del amanecer del ‘nearshoring’
06/11/2023, Reuters, Noé Torres
La política mexicana del huracán Otis
05/11/2023, The Washington Post, Mary Anastasia O’Grady (Opinión)